Ugrás a tartalomhoz
Ügyfelek és ajánlatok

Leadek

A Leadek oldalon látod az összes kapcsolatodat, akár kézzel vetted fel, fájlból importáltad, űrlapon jött, vagy Alfréd találta. A cím alatt ott a darabszám és a biztatás is: „Koppints rá, és látod, mi történt eddig.” Innen keresel, szűrsz, rendezel, és innen nyitod meg egy lead adatlapját, ahol egy helyen látod, mi történt eddig vele, és mi a következő lépés.

Megnyitom Alfrédban (új lapon nyílik)Kérd Alfrédtól

Így néz ki

Lapozz végig a képeken: a kiemelt rész mutatja, hova nézz vagy kattints.

Képekben, lépésenként
Lépésről lépésre

A nyilakkal vagy a Következő gombbal lapozhatsz, a képre kattintva nagyíthatsz.

  1. Leadek, 1. lépés
    1. lépés a(z) 6-ből

    A fejléc kiírja, mennyi emberrel dolgozol. A sorokra koppintva előjön a teljes előzmény.

  2. Leadek: Embereket vagy cégeket keresek
    2. lépés a(z) 6-ből

    Embereket vagy cégeket keresek

    Embereket vagy cégeket keresek: a két gomb a lista szemléletét állítja, személyek vagy cégek szerint.

  3. Leadek: Keresés
    3. lépés a(z) 6-ből

    Keresés

    Keresés: egyszerre keres a névben, a cégnévben, az e-mail címben és a honlapban.

  4. Leadek, 4. lépés
    4. lépés a(z) 6-ből

    Gyors szűrők a hőfok szerint. A Forró azokat emeli előre, akik mozognak: nyitnak, kattintanak, válaszolnak.

  5. Leadek: Szűrők
    5. lépés a(z) 6-ből

    Szűrők

    Szűrők: részletes szűkítés státuszra, címkére, e-mail állapotra és forrásra.

  6. Leadek: Folyamatban
    6. lépés a(z) 6-ből

    Folyamatban

    Folyamatban: azok a cégek, amelyek éppen egy folyamat lépésein mennek végig, lépésenkénti állapottal.

Mi micsoda a listán

Lista és Lapozós
A két nézet közül a „Lista” mindent egyben mutat, a „Lapozós” pedig egyenként, kártyánként engedi végiglapozni a leadeket, telefonon húzással is.
Leadek és Folyamatban
A „Leadek” szegmensben a teljes névsorod áll, a „Folyamatban” szegmensben pedig azok, akikkel épp fut valamelyik folyamatod, tehát ott követed, kinél tart most a munka.
Embereket keresek és Cégeket keresek
Ezzel a két kapcsolóval váltasz a személyek és a cégek nézete között. A cégek nézetében egy sor egy cég, és mellette látod, hány kapcsolattartód van ott.
Keresés névre vagy cégre
A kereső mezőben gépelés közben szűkül a lista. Ha pontosan nincs találat, Alfréd felkínálja a hasonló nevűeket („Nem lehet, hogy rá gondoltál?”).
Mind · Forró · Új · Érdeklődés szerint
Gyors szűrők a kereső mellett. A „Forró” a legmelegebb leadeket mutatja, az „Új” a frissen bekerülteket, az „Érdeklődés szerint” pedig azokat teszi előre, akik mostanában a legtöbbet foglalkoztak veled.
Szűrők ▾
Részletes panelt nyit: státusz, telefonszám, cég, pozíció, címke, az e-mail-cím minősége, melyik űrlapon jött, aktivitás és a bekerülés dátuma. Ha a fiókodban be van kapcsolva, távolságra is szűrhetsz („Mihez képest” és „Ekkora körben”).
Sorrend
A lenyílóból négy rendezés közül választhatsz: „Legújabb elöl”, „Legrégebbi elöl”, „Legmelegebb elöl” és „Leghidegebb elöl”.
Melegség
A név mellett a Forró, Meleg, Langyos vagy Hideg jelzés, jobbra a 0–100 közötti szám. Minél többet foglalkozik veled a lead (megnyitja a leveleidet, kattint, visszatér), annál melegebb.
ÚJ jelvény
A frissen bekerült leadek neve mellett „ÚJ” jelvény áll, így a listán is kiszúrod, kivel nem foglalkozott még senki.

A lead adatlapja

Fejléc és visszalépés
Felül a „‹ Leadek” link visz vissza a listára, mellette a monogram, az e-mail-cím és a cég neve. Az e-mail-cím alatt egy mondat megírja, küldhető-e a cím, honnan gyűjtöttük, és mit ellenőriztünk rajta.
Állapot és melegség
A név alatt állítod az állapotot (Új, Kikutatva, Megkeresve, Válaszolt, Egyeztetés alatt, Szerződve, Elveszett). Ha egy leadet későbbre tettél, „Elnapolva” jelzést kap. A „Miből jön ez a szám?” gomb megmutatja, miből áll össze a melegség.
Hívás · Levél · Jegyzet · Kérdezek
Négy gyorsgomb. A Hívás tárcsázza a számot, a Levél megnyitja a levélírót, a Jegyzet az Előzményekhez ír, a Kérdezek pedig a chat-sávba teszi a kurzort, és Alfréd tudja, hogy erről a leadről van szó.
Mi történt eddig?
Alfréd rövid összefoglalója a leadről és a javasolt következő lépés. Ha még üres, a cég kikutatása után vagy az első esemény után kitölti.
Előzmények fül
Időrendben minden, ami történt: levelek, megnyitások, kattintások, jegyzetek, hívások, ajánlatok. Szűrheted (Levelek, Jegyzetek, Hívások, találkozók, Ajánlat), és a még ki nem ment, ütemezett levelet vagy SMS-t innen vissza is vonhatod.
Adatok fül
Elérhetőség, cégadatok és egyéb mezők, helyben szerkeszthetők.
Kutatás fül
A „Kutasd ki” gombbal Alfréd kb. egy perc alatt feltérképezi a céget: cégadatok, döntéshozók, hol tudnál segíteni, mi fáj nekik, friss hírek. Itt keresheted meg azt is, kik dolgoznak még a cégnél.
Ajánlatok és egyéb fül
A leadnek készült ajánlatok, a kollégái a cégnél, és ami folyamatban van vele (például a sorozat következő levele).

Továbbiak és tömeges munka

+ Új lead
Rövid űrlap: név, cégnév, beosztás, e-mail, telefon, weboldal, LinkedIn és megjegyzés. Mentés előtt megnézi, nincs-e már ilyen leaded.
Továbbiak ▾
Itt találod az Importálás fájlból, a Letöltés Excelbe és az E-mail-címek ellenőrzése gombot. Az ellenőrzés a háttérben megy végig a még nem ellenőrzött címeken.
Több lead egyszerre
Kijelölő módba vált. A kijelölt leadeknek egyszerre állíthatsz állapotot, tehetsz rájuk címkét, vagy törölheted őket. A törlést 30 másodpercig még visszavonhatod.

Hogyan csináld

Új lead felvétele

  1. A Leadek oldalon koppints a „+ Új lead” gombra.
  2. Töltsd ki, amit tudsz: legalább a nevet vagy a cégnevet, és ha van, az e-mail-címet.
  3. Mentsd el. Az új lead „ÚJ” jelvénnyel jelenik meg a listán.
  4. Nyisd meg, és a Kutatás fülön a „Kutasd ki” gombbal kérd, hogy Alfréd nézzen utána a cégnek.

Leadek importálása fájlból

  1. Koppints a fejlécben a „Továbbiak ▾” gombra.
  2. Válaszd az „Importálás fájlból” lehetőséget, és töltsd fel a táblázatot CSV-fájlként (Excelből „Mentés másként”, CSV formátumban).
  3. Rendeld hozzá az oszlopokat a mezőkhöz, nézd át az előnézetet, és indítsd el a betöltést.
  4. Utána érdemes az „E-mail-címek ellenőrzése” gombbal átnézetni a címeket.

Címke több leadre egyszerre

  1. Szűkítsd a listát a „Keresés névre vagy cégre” mezővel vagy a „Szűrők ▾” panellel.
  2. Koppints a „Több lead egyszerre” gombra, és jelöld ki a sorokat (vagy az oldal összes leadjét).
  3. A Címke mezőbe írd be a címkét, és nyomd meg a „Hozzáadom” gombot.
  4. Ha erre a címkére levélsorozat indul, a felület előre szól. Csak akkor erősítsd meg, ha tényleg ezt szeretnéd.

Annak megnézése, kinél hol tart a munka

  1. A Leadek oldalon válts a „Folyamatban” szegmensre.
  2. Keresd meg a leadet, akire kíváncsi vagy, és nyisd meg.
  3. Az „Ajánlatok és egyéb” fülön látod, mi van vele folyamatban, az Előzmények fülön pedig azt, mi történt eddig.

Jegyzet írása egy leadhez

  1. Nyisd meg a lead adatlapját.
  2. Koppints a „Jegyzet” gombra, írd be, amit tudni érdemes.
  3. Mentsd el. A jegyzetet Alfréd is látja, és figyelembe veszi, amikor levelet ír neki.

Kérd Alfrédtól

Nem kell kattintgatnod: írd be a chatbe a saját szavaiddal. Például:

  • Mutasd a legforróbb leadjeimet
  • Hány új lead jött ezen a héten?
  • Mi van Kiss Annával? Nyisd meg az adatlapját.
  • Miből jön ki Kovács Péter melegsége?
  • Kik jártak mostanában a weboldalunkon?
  • Tedd a „rendezvény 2026” címkét az összes budapesti leadre

Tippek

  • A címke a legerősebb eszközöd: címkére indíthatsz levélsorozatot, és címke szerint szűrhetsz. Érdemes következetesen használni.
  • Nem kell kattintgatnod: a chatben elég leírni, kit keresel („a győri leadek, akiknek van telefonszámuk”), Alfréd kilistázza őket.
  • Ha sok leaddel dolgozol egyszerre, a „Lapozós” nézet segít végigmenni rajtuk anélkül, hogy elvesztenéd a fonalat.
  • Egy lead törlése a jegyzeteit, a levelezése nyomát és a teendőit is viszi. Ha csak nem akarsz neki többet írni, használd inkább a Leiratkoztatás gombot az adatlap alján.

Új az Alfréd-felületen

  • A „Leadek” és a „Folyamatban” szegmens között váltva azt is látod, kivel fut éppen valamelyik folyamatod.
  • A gyors szűrők között az „Érdeklődés szerint” teszi előre a legaktívabb leadeket, a Sorrend lenyílóban pedig a „Legmelegebb elöl” és a „Leghidegebb elöl” is ott van.
  • Az „Embereket keresek” és a „Cégeket keresek” kapcsolóval ugyanazt a listát személyenként vagy cégenként nézheted.
  • A lead adatlapján az e-mail-cím mellett ott áll, küldhető-e a cím, és honnan tudjuk.

Gyakori kérdések

Mit jelent a Forró, Meleg, Langyos, Hideg jelzés?
A lead melegségét: mennyire foglalkozik veled mostanában. A megnyitások, kattintások, visszatérések és a konkrét lépések (például egy ajánlat megnézése) növelik. Az adatlapon a „Miből jön ez a szám?” gombbal megnézheted a bontását, a listán pedig az „Érdeklődés szerint” szűrővel teheted előre a legaktívabbakat.
Mit mutat a „Folyamatban” szegmens?
Azokat a leadeket, akikkel épp fut valamelyik folyamatod, tehát ott nézed meg, kinél tart most a munka. A teljes névsorod a „Leadek” szegmensben van.
Véletlenül töröltem egy leadet. Vissza tudom hozni?
A törlés után 30 másodpercig van rá lehetőséged: a megjelenő üzenetben vond vissza. Utána már nem hozható vissza.
Miért nem találok egy leadet, pedig biztosan megvan?
Nézd meg, nincs-e bekapcsolva szűrő vagy gyors szűrő („Forró”, „Új”), és hogy nem a „Folyamatban” szegmensben vagy éppen. Ha nincs találat, a felület megmondja, mi szűkít, és egy gombbal törölheted a szűrőket.

Kapcsolódó oldalak

Felfedezés

Itt látod, kiket keres neked Alfréd, és mit talált: a mai és a heti találatokat, kártyákról rögtön megnyitva.

Ajánlatok

Online megnyitható árajánlatok: Alfréd megírja, te átnézed, és látod, ki nézte meg.

Levelek

Minden kimenő levél, hírlevél és egyedi SMS egy helyen, három fülre bontva: Kampányok, Automatizmusok, Beérkező.

Teendők

A napi munkalistád és a jóváhagyásra váró tételek egy oldalon, két fülön.

Nem találod, amit keresel?

Kérdezd meg Alfrédot a chatben, vagy írj nekünk, és segítünk.

Írok a támogatásnak