Ügyfelek és ajánlatok
Ajánlatok
Az Ajánlatok oldalon szép, online megnyitható árajánlatokat készítesz, kiküldöd őket, és pontosan látod, mi történik velük: megnézte-e az ügyfél, mit választott ki, elfogadta-e. A fejlécben az ajánlataid száma áll, mellette azzal, hogy „Látod, ki nézte meg, és egy gombbal emlékeztetőt küldök.” Az ajánlatot megírhatja Alfréd a chatben, indulhatsz egy mentett sablonból, vagy kezdhetsz üres ajánlatot is.
Így néz ki
A kiemelt rész mutatja, hova nézz vagy kattints.
Az ajánlatok listája
- Sorok
- Minden sorban az ajánlat neve, az ügyfél (vagy a „Még nincs ügyfél” jelzés), a dátum, a végösszeg és az állapot: Vázlat, Küldés alatt, Elküldve, Megnézték, Elfogadva, Elutasítva vagy Lejárt.
- Kereső
- A „Keresés az ajánlatok között” mező az ajánlat nevére vagy számára keres.
- Lista vagy Lapozós nézet
- A fejléc jobb oldalán a „Lista” és a „Lapozós” nézet között váltasz, a lapozósban egyenként, kártyánként nézed végig az ajánlataidat.
- + Új ajánlat
- Üres ajánlatot hoz létre, és rögtön a szerkesztőbe visz. Kitöltheted magad, vagy megkérheted Alfrédot lent a chat-sávban, hogy írja meg.
Egy ajánlat fülei
- Tartalom
- Itt szerkeszted az ajánlatot: borító, tételek és árak (mennyiség, egység, egységár, kedvezmény), feltételek és érvényesség. Új részt is beszúrhatsz (szöveg, címsor, lista, idézet, oszlopok, gomb, videó). A „Választható” jelölésű tételt az ügyfél maga pipálhatja be. Minden módosítás magától mentődik („Mentve ✓”).
- Előnézet
- Pontosan így látja az ügyfél: tételek, részösszeg, ÁFA, végösszeg és a feltételek.
- Link és hozzáférés
- Itt választod ki az ügyfelet, kimásolhatod az ajánlat linkjét, kikapcsolhatod a linket, jelszót tehetsz rá, és a fiókod logóját is ráteheted. A te megnyitásaid nem számítanak bele az ügyfél megnyitásaiba.
- Mi történt vele?
- Ki nézte meg és mikor, mely választható tételeket kapcsolta be az ügyfél, és a teljes eseménynapló.
A fő gombok
- Elküldöm az ügyfélnek
- Vázlatnál ezzel indul a kiküldés: megnyílik a levélíró az ajánlat linkjével. Kell hozzá bekötött postafiók vagy levélküldő, és ha nincs, a felület szól, majd a Postafiók bekötése gombbal odavisz. Figyelj rá, hogy a levélküldés jelenleg minden fiókban szünetel, így a jóváhagyott ajánlatlevél addig vár, amíg a fiókodban újra el nem indítják a küldést.
- Emlékeztetőt küldök
- Elküldött vagy megnézett ajánlatnál egy rövid emlékeztető levelet írhatsz az ügyfélnek.
- Meghosszabbítom 14 nappal
- Lejárt ajánlatnál egy gombbal meghosszabbítod, és a link újra működik.
- Elfogadta / Elutasította
- Ha az ügyfél telefonon vagy levélben mondott igent vagy nemet, itt jelölheted. Így a listában és az Eredményeknél is jól látszik.
- PDF letöltése
- Ugyanazt az oldalt nyomtatja PDF-be, amit az ügyfél lát. A PDF linkje egy óráig él.
- Másolat készítése, Ajánlat törlése
- Az ajánlat alján. A másolatot szerkesztheted tovább, az eredeti nem változik.
Ajánlatsablonok és alapbeállítások
- Ajánlatsablonok
- A Beállítások › Ajánlatsablonok alatt mented el a gyakori ajánlataidat. Az „Ajánlat ebből” gombbal egy sablonból azonnal új ajánlat készül, a „+ Új sablon” gombbal újat hozol létre. Utána elég annyit kérni a chatben: „Csinálj ajánlatot az 1-es sablonnal …”.
- Ajánlatok (alapértékek)
- A Beállítások › Ajánlatok alatt adod meg, hogy egy új ajánlat hány napig érvényes, milyen pénznemben és milyen ÁFA-kulccsal induljon. A meglévő ajánlataid nem változnak.
- Ajánlat-emlékeztetők
- A Beállítások › Ajánlat-emlékeztetők alatt állíthatod be, hány nap után és hányszor emlékeztessük az ügyfelet, ha nem válaszol.
Hogyan csináld
Ajánlat Alfréddal
- A chatben kérd: „Készíts ajánlatot [ügyfél neve] részére”, és írd hozzá, mit tartalmazzon, vagy melyik sablonból induljon.
- Alfréd vázlatot készít, semmit nem küld ki.
- Nyisd meg az ajánlatot, a Tartalom és az Előnézet fülön nézd át, és javíts, ha kell.
- Az „Elküldöm az ügyfélnek” gombbal indítsd a kiküldést.
Ajánlat sablonból
- Nyisd meg a Beállítások › Ajánlatsablonok részt.
- A kívánt sablonnál koppints az „Ajánlat ebből” gombra.
- Az ajánlatban a Link és hozzáférés fülön válaszd ki az ügyfelet.
- Igazítsd a tételeket, majd küldd ki.
Jelszó az ajánlaton
- Nyisd meg az ajánlatot, és válts a Link és hozzáférés fülre.
- A Jelszó résznél add meg az új jelszót, és mentsd.
- A jelszót külön küldd el az ügyfélnek: a link csak vele nyílik meg.
Kérd Alfrédtól
Nem kell kattintgatnod: írd be a chatbe a saját szavaiddal. Például:
Készíts ajánlatot Kiss Annának a mai beszélgetés alapján
Csinálj ajánlatot az 1-es sablonnal Szücs Balázsnak
Keresd meg a Példa Gépgyártó Kft.-nek küldött ajánlatot
Másold át ezt az ajánlatot a Minta Kft.-nek
Írd át az ajánlatban a második tétel árát 120 000 forintra
Küldd ki az ajánlatot Kiss Annának
Tippek
- Készíts sablont a tipikus ajánlataidra (például „Belépő csomag”, „Prémium csomag”). Így egy mondattal kérhetsz új ajánlatot.
- Ha az ajánlat oldalán Alfrédot kéred lent a chat-sávban (például „írd meg a bevezetőt”), előbb javaslatot mutat, és csak az „Átveszem” gombra írja bele az ajánlatba.
- Ha az ügyfél megnyitja az ajánlatot, Alfréd szól, és az állapot „Megnézték”-re vált. Ilyenkor jó időpont egy hívásra.
Új az Alfréd-felületen
- Az ajánlatot a chatben is kérheted, akár sablon alapján.
- Egy ajánlat négy fülön: Tartalom, Előnézet, Link és hozzáférés, Mi történt vele?
- A listában a „Keresés az ajánlatok között” mezővel keresel, és a „Lista” vagy a „Lapozós” nézetben nézed végig az ajánlataidat.
- Lejárt ajánlat egy gombbal meghosszabbítható 14 nappal.
- A sablonok és az ajánlat-alapértékek a Beállítások között vannak.
Gyakori kérdések
Hány napig érvényes egy ajánlat?
Alapból a kiküldéstől számított 30 napig, ha a Beállítások › Ajánlatok alatt nem adtál meg mást. Egy sablon saját napszámot is adhat, és egy ajánlatnál konkrét dátumot is beállíthatsz a Tartalom fülön.
Mi történik, ha lejár az ajánlat?
Az ügyfél a linken a „lejárt” oldalt látja. Az ajánlat oldalán a „Meghosszabbítom 14 nappal” gombbal a link újra működik.
Számít, ha én nyitom meg az ajánlatot?
Nem. A Link és hozzáférés fülről megnyitott ajánlat nem számít bele az ügyfél megnyitásaiba.
Miért nem tudom kiküldeni az ajánlatot?
A kiküldéshez bekötött postafiók vagy levélküldő kell, és az ügyfélnek e-mail-cím. Ha valamelyik hiányzik, a felület megmondja, és odavisz, ahol pótolhatod.
Kapcsolódó oldalak
Leadek
Minden kapcsolatod egy helyen: keresés, szűrés, érdeklődés szerinti sorrend, és egy koppintással az adatlap.
Levelek
Minden kimenő levél, hírlevél és egyedi SMS egy helyen, három fülre bontva: Kampányok, Automatizmusok, Beérkező.
Eredmények
Mennyi időt spóroltál, hány levél ment ki, ki nyitotta meg, ki válaszolt, és megy-e rendben a küldés.
Beállítások
Minden, amit Alfrédnak egyszer el kell mondani: a céged, a szabályai, a bekötések, a korlátok és a csapat.
Nem találod, amit keresel?
Kérdezd meg Alfrédot a chatben, vagy írj nekünk, és segítünk.