Ugrás a tartalomhoz
Áttekintés és beállítások

Bekötések

A Bekötések oldal egyetlen mondatban kimondja a szabályt: Alfréd a te meglévő jogaiddal dolgozik, és soha nem kap többet. Itt látod, mely programokhoz fér hozzá, programonként milyen állapotban van a kapcsolat, és egy táblázatban azt is, mit olvashat és mit írhat bennük. A tényleges bekötés a Kapcsolatok oldalon történik, ahová az „Új program bekötése” link visz át.

Megnyitom Alfrédban (új lapon nyílik)Kérd Alfrédtól

Így néz ki

Lapozz végig a képeken: a kiemelt rész mutatja, hova nézz vagy kattints.

Képekben, lépésenként
Lépésről lépésre

A nyilakkal vagy a Következő gombbal lapozhatsz, a képre kattintva nagyíthatsz.

  1. Bekötések, 1. lépés
    1. lépés a(z) 11-ből

    Alfréd a te meglévő jogaiddal dolgozik minden bekötött programban, és soha nem kap többet.

  2. Bekötések: Programonként látod az állapotot
    2. lépés a(z) 11-ből

    Programonként látod az állapotot

    Programonként látod az állapotot: bekötve, bekötés folyamatban, lejárt vagy nincs bekötve.

  3. Bekötések, 3. lépés
    3. lépés a(z) 11-ből

    Ha a bekötés félbemaradt, a Folytatom gomb visszavisz a szolgáltató belépő oldalára.

  4. Bekötések: Új program bekötése
    4. lépés a(z) 11-ből

    Új program bekötése

    Új program bekötése: ez a link visz a Kapcsolatok oldalra, ahol a tényleges bekötés történik.

  5. Bekötések: Bal menü: Továbbiak › Bekötések
    5. lépés a(z) 11-ből

    Bal menü: Továbbiak › Bekötések

    A bekötött programok a bal menü Továbbiak pontja alatt, a Bekötések oldalon vannak. Itt látod, mit olvashat és mit írhat Alfréd a te jogaiddal.

  6. Bekötések: Új program bekötése
    6. lépés a(z) 11-ből

    Új program bekötése

    Az „Új program bekötése” link a Kapcsolatok oldalra visz, ahol a programok kártyái vannak.

  7. Bekötések: Kapcsolatok oldal
    7. lépés a(z) 11-ből

    Kapcsolatok oldal

    A Kapcsolatok oldalon kategóriákba rendezve látod a bekötheto programokat. Legfelül a hozzájárulás, alatta a kereső.

  8. Bekötések: Hozzájárulás
    8. lépés a(z) 11-ből

    Hozzájárulás

    Bekötés előtt egyszer el kell fogadni a hozzájárulást: ez mondja ki, hogy Alfréd a te nevedben és a te jogosultságaiddal dolgozik a programban.

  9. Bekötések: Rákeresek a HubSpotra
    9. lépés a(z) 11-ből

    Rákeresek a HubSpotra

    A keresőbe beírod a program nevét. A HubSpot a CRM és ügyfélnyilvántartás kategóriában van.

  10. Bekötések: A HubSpot kártyája
    10. lépés a(z) 11-ből

    A HubSpot kártyája

    A kártyán látod a program állapotát és azt, hogy mit tud. Innen indul a bekötés.

  11. Bekötések: Összekötöm
    11. lépés a(z) 11-ből

    Összekötöm

    Az „Összekötöm” gomb új lapon megnyitja a HubSpot belépő oldalát. Ott a HubSpot-fiókodba lépsz be, és a HubSpot kérdezi meg, mit engedsz meg.

Mi micsoda a képernyőn

A kapcsolatok csempéi
Programonként egy csempe az állapottal: Bekötve, A bekötés folyamatban, Lejárt, vagy Nincs bekötve. A félbemaradt bekötésnél a „Folytatom” gomb visszavisz a szolgáltató belépő oldalára, ahol be kell fejezni.
Mit tehet Alfréd a te jogaiddal
Táblázat két oszloppal, az olvasással és az írással, hogy pontosan lásd, mi történhet a programodban. Az olvasás kérdés nélkül megy, az írás a jóváhagyásod után.
Saját kulccsal bekötött programok
Itt vannak azok, amelyekhez API-kulcsot adsz meg, például a Surfe, a Prospeo, a Calendly, az Airtable vagy a Google Táblázatok.
Új program bekötése
Ez a link visz a Kapcsolatok oldalra, ahol a programok kártyái kategóriákba rendezve sorakoznak, és ahol a bekötés elindul.
Frissítés
Újra lekérdezi az állapotokat. A fejléc kiírja, mikor frissült utoljára.

Milyen programok köthetők be

Levelezés és naptár
Gmail, Outlook, Google Naptár, Google Névjegyek, Calendly, Cal.com, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet.
Ügyfélnyilvántartás
HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho CRM, Zoho Bigin, Attio, Close, Capsule, folk, Nutshell, Salesflare, Dynamics 365, Affinity, Apollo.
Teendők és projektek
Asana, Trello, ClickUp, monday.com, Notion, Jira, Airtable, Linear, Todoist, TickTick, Wrike, Basecamp, Google Feladatok, Microsoft To Do, OneNote.
Fájlok és dokumentumok
Google Drive, Google Táblázatok, Google Dokumentumok, Google Diák, OneDrive, Excel, SharePoint, Dropbox, Box.
Üzenetküldők és közösségi oldalak
WhatsApp Business, Slack, Microsoft Teams, Telegram, Discord, Google Chat, YouTube, Pinterest, X, TikTok.
Hírlevélküldők és számlázás
Mailchimp, Brevo, MailerLite, Klaviyo, GetResponse, ActiveCampaign és további negyven körüli szolgáltató, valamint Stripe, QuickBooks, Xero, Zoho Books, FreshBooks.
Magyar programok
Számlázz.hu, Billingo, MiniCRM, SalesAutopilot, Shoprenter, UNAS, Listamester, OptiMonk és MailerLite. Ezek kulccsal kötődnek be, és megadod azt is, hogy csak te használhatod, vagy az egész cég.
Ami nem köthető be
A hirdetési fiókok, például a Meta Ads, a Google Ads és a LinkedIn Ads, szándékosan ki vannak hagyva a listából.

Jogosultságok, műveletenként

Tiltva
Alfréd ehhez a művelethez hozzá sem nyúl.
Rákérdez
Elkészíti, de a Jóváhagyás fülön vársz rá, és te engeded el. Az írást alapból így állítja be a program.
Automatikus
Jóváhagyás nélkül lefut. Olyan műveleteknél érdemes, amelyek nem küldenek kifelé semmit, például egy jegyzet felírásánál a saját rendszeredben.
Bontás
A kapcsolat bármikor megszüntethető. A megerősítés után a hozzáférés azonnal elvész, és a program visszakerül a nincs bekötve állapotba.

A fordított irány: az Alfréd adatai a Claude-ban

MCP kapcsolat
A Beállítások oldalon van egy MCP kapcsolat nevű rész, amely a másik irányról szól: az Alfréd adatait kötöd be a Claude-ba vagy más AI-programba, egy kulccsal. A fülek végigvezetnek a Claude Code és a Claude asztali alkalmazás beállításán, és a kézi adatok is megtalálhatók.
Mire jó
Így a Claude-ban is lekérdezheted a leadjeidet, a kampányaidat és az eredményeidet, miközben az Alfréd marad az a hely, ahol a munka elindul.

Hogyan csináld

A HubSpot bekötése, lépésről lépésre

  1. A bal menüben nyisd meg a Továbbiak pontot, majd a Bekötések oldalt. Itt látod, mely programok vannak már bekötve.
  2. Kattints az „Új program bekötése” linkre, ami a Kapcsolatok oldalra visz.
  3. Az oldal tetején fogadd el egyszer a hozzájárulást. Enélkül a kártyákon ez olvasható: az összekötés előtt fogadd el fent a hozzájárulást.
  4. A keresőbe írd be: HubSpot. A program a CRM és ügyfélnyilvántartás kategóriában van.
  5. A kártyán kattints az „Összekötöm” gombra. Új lapon megnyílik a HubSpot belépő oldala, ahol a saját fiókodba lépsz be, és a HubSpot kérdezi meg, milyen hozzáférést engedélyezel.
  6. Ha inkább kulccsal kötnéd be, válaszd az „Inkább API-kulccsal” gombot. A kulcsot a HubSpotban a Beállítások, majd az Integrációk, végül a Privát alkalmazások menüben készíted el, és a „pat-” előtaggal kezdődik.
  7. Bekötés után állítsd be a Jogosultságokat: műveletenként választasz a tiltva, a rákérdez és az automatikus közül.
  8. Zárásként a „Kipróbálom” gombbal lekérsz egy adatot, így rögtön látod, hogy él a kapcsolat.

Bekötött program egy folyamat lépéseként

  1. Nyisd meg a folyamatot, és a lépés-beszúróban keress rá a program nevére vagy a szándékra, például arra, hogy tedd be a CRM-be.
  2. Válaszd a „Bekötött program” lépést, és add meg, melyik programban mit csináljon.
  3. A művelet alapértéke az, hogy Alfréd választja a kérésed alapján. A lista két csoportra oszlik: beleírás jóváhagyással, és kiolvasás, ami nem ír a programba.
  4. Futás közben minden olyan cégnél, ahol a folyamat ehhez a lépéshez ér, a beírás a Jóváhagyás fülre kerül, és onnan engeded ki.

Ha a bekötés lejárt

  1. A csempén a Lejárt felirat jelenik meg, és Alfréd a beszélgetésben is szól, amikor kérnél tőle valamit abból a programból.
  2. Kattints a csempére, majd lépj be újra a szolgáltatónál. A korábbi beállításaid, köztük a jogosultságok, megmaradnak.
  3. Néhány szolgáltatónál a hozzáférés havonta jár le, ezért ez a lépés időnként visszatér.

Kérd Alfrédtól

Nem kell kattintgatnod: írd be a chatbe a saját szavaiddal. Például:

  • Nézd meg, hogy ez a cég bent van-e már a HubSpotban
  • Vidd be a HubSpotba a megtalált döntéshozót, és írd a jegyzetbe, miről beszéltünk
  • Mi van ma az Asanában rám osztva?
  • Írd fel a Google Naptáramba a jövő keddi egyeztetést

Tippek

  • Ha a belépéses bekötés elakad valamelyik böngészőben, a kulcsos út akkor is működik, és ugyanazt a hozzáférést adja.
  • A Jogosultságoknál érdemes az írást először rákérdezésen hagyni, és csak akkor átállítani automatikusra, ha már láttad néhány esetben, mit ír be Alfréd.
  • A beszélgetésben elég a program nevét említeni, például hogy nézd meg a HubSpotban, és Alfréd onnan olvas.

Új az Alfréd-felületen

  • A Bekötések oldal külön menüpont lett a Továbbiak alatt, a jogosultsági táblázattal együtt.
  • A bekötött program egy folyamat lépése is lehet, tehát minden megkutatott cégnél magától megtörténik a bejegyzés.
  • A beszélgetésben Alfréd a bekötött programok minden műveletét megtalálja, és meg is mutatja, melyiket választotta.

Gyakori kérdések

Láthat Alfréd olyasmit, amihez nekem sincs jogom?
Nem. A bekötés a te felhasználódon keresztül történik, ezért pontosan annyit lát és annyit tehet, amennyit te a programban. Ha nálad egy mappa zárt, az Alfrédnak is zárt marad.
Beírhat valamit a HubSpotba a tudtom nélkül?
Az írás alapból jóváhagyáshoz kötött, és a Jóváhagyás fülön várja a döntésedet. Ha egy műveletet kifejezetten automatikusra állítasz, az attól kezdve kérdés nélkül lefut, és ezt bármikor visszaállíthatod.
Mi történik, ha bontom a kapcsolatot?
A hozzáférés azonnal megszűnik, és Alfréd onnantól sem olvasni, sem írni nem tud abban a programban. A korábban behozott adat nálad marad az Alfrédban.
Hol készül a HubSpot kulcsa?
A HubSpotban a Beállítások, majd az Integrációk, végül a Privát alkalmazások menüben. Az ott kapott kulcs a „pat-” előtaggal kezdődik, és ezt írod be a bekötő űrlapba.
A Composio mit lát az adataimból?
A Composio az összekötést végzi az Egyesült Államokban, és a hozzájárulásnál ez szerepel: az adataidat nem tárolja. A hozzájárulás a „Visszavonom” gombbal bármikor visszavonható.

Kapcsolódó oldalak

Folyamatok

Itt mondod el, mit csináljon Alfréd rendszeresen: a cégkeresés, a levelezés és a kampányok is folyamatként futnak, lépésenként összerakva.

Jóváhagyás

Minden, amit Alfréd megírt és kifelé menne, a Teendők oldal „Jóváhagyás” fülén vár a döntésedre.

Beállítások

Minden, amit Alfrédnak egyszer el kell mondani: a céged, a szabályai, a bekötések, a korlátok és a csapat.

Alfréd

A kezdőlap maga a beszélgetés: itt kérsz bármit Alfrédtól, és innen nyitod meg a mai jelzéseidet is.

Nem találod, amit keresel?

Kérdezd meg Alfrédot a chatben, vagy írj nekünk, és segítünk.

Írok a támogatásnak